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盤點2021年中國IDC產業發展十大特征

發表於:2022-02-22 14:09:53 作者: 來源:科智谘詢 瀏覽次數:

近年來,伴隨數字經濟的發展、“雙碳”目標的確立等,數據中心正麵臨著更多的機遇與挑戰。科智谘詢將於三月發布《2021-2022年度中國IDC行業發展研究報告》。報告中,科智谘詢分析師對國內IDC市場的基礎結構、行業環境、服務商體係、行業客戶以及業務市場投資等方麵進行了深度分析與總結,並對中國IDC市場未來發展驅動及產業前景進行深入洞察,協助產業鏈上下遊企業在產業發展的關鍵變革期,更好掌握數據中心發展脈絡,把握未來發展機遇。


本文摘錄了報告部分內容,關於2021年中國IDC產業十大發展特征的整理與分析,具體內容如下:

01.數字經濟持續增長,帶動市場規模快速擴張


近年來,受益於新基建、數字經濟等國家戰略指引、電子商務、視頻及遊戲等移動互聯網的需求穩定增長以及產業互聯網的逐步興起,我國IDC行業市場規模連續高速增長。未來,5G技術普及,產業互聯網需求爆發,市場需求將急劇增加,市場又將迎來新一輪的快速增長。2021年中國IDC市場規模將接近1200億元,新增機櫃數超過30萬架。


02.政策引導,數據中心開啟多層次、一體化的產業布局


發改委等四部門聯合發布《全國一體化大數據中心協同創新體係算力樞紐實施方案》,布局建設全國一體化算力網絡國家樞紐節點,包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝,貴州、內蒙古、甘肅及寧夏八個地區。京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等地,用戶規模大,應用需求強烈,已經成為了全國的算力中心;貴州、內蒙古、甘肅、寧夏地區可再生能源豐富、氣候適宜,數據中心綠色發展潛力較大,將作為非實時性計算中心和存儲基地。未來,中西部地區將成為主要的數據資源池。


03.碳中和背景下,數據中心加速綠色化轉型


雙碳戰略的提出,對數據中心節能降耗提出了更嚴格的要求;北京、上海及廣東等地也接連發布一係列政策,推動綠色數據中心發展。在此背景下,各大廠商積極探尋IDC綠色化轉型發展道路,通過購買綠證,進行碳交易、使用光伏、風電等清潔能源、應用節能減排技術降低能耗水平等方式降低能耗水平。


04.公有雲規模高速成長驅動數據中心產業持續發展


2015年以來,公有雲市場始終保持50%以上的迅速增長,預計未來五年,年均增速仍在35%以上。公有雲業務擴張,阿裏、騰訊、華為及電信等雲廠商積極拓展可用區,大規模部署資源池,消納大量IDC資源,是產業發展的關鍵推動力。雲計算技術的應用,改變了企業IT部署方式,大量中小企業由自主采購IDC轉向雲上部署。未來,製造、醫療等傳統領域深入推進數字化轉型,加速上雲進程,將推動數據中心需求爆發式增長。


05.資本持續加持,行業即將進入整合發展階段


新基建政策影響下,中國IDC行業熱度快速上升,國內外產業資本迅速湧入數據中心市場,包括麥格理、貝恩資本、紅杉資本等國際基金公司,及中信產業基金、遠洋資本等具有布局能力的國內資本,這些基金的進入,為數據中心產業的發展提供了充足的資金支持。對於數據中心服務商來說,萬國數據、世紀互聯等頭部企業憑借自身優勢獲取大量資金,在資本加持下開展橫向並購。優勢資源進一步向頭部企業集聚,推動市場進入整合階段。


06.集約化優勢凸顯超大型數據中心已經成為趨勢


互聯網企業業務擴張、雲服務商資源池開始整合,企業對於單體數據中心規模提出更高要求。現階段,阿裏巴巴、騰訊、美團、快手等大型互聯網企業均整合自身數據資源,集中部署。同時,數據中心服務商基於成本控製、能耗管控等因素考量,也傾向於集約化部署。中國數據中心形態已經呈現“量減體增”的發展趨勢。截至2021年底,全國在建/規劃超大型數據中心項目已經超過60個,是目前在運營項目數量的3倍。


07.超大型互聯網企業業務體量擴張,IT部署方式逐步由雲上部署轉向獨立部署


互聯網企業IT部署呈現由雲上部署到獨立部署的變化發展路徑。小型企業數據處理需求有限、資金能力相對欠缺,一般直接采購公有雲服務進行IT部署;隨著業務規模的擴張、數據量的增加,出於靈活性及數據安全等多方麵因素的考慮,逐漸開始采購數據中心;在業務規模足夠大之後,頭部企業也選擇自建數據中心,以實現規模效應,降低部署成本。未來,隨著大量中小型互聯網企業發展,業務規模擴張,存量業務下雲及新增業務處理傾向於獨立部署,向服務商采購數據中心產品及服務,帶來新的市場機會。


08.項目集中落地,數據中心租賃價格出現調整


新基建政策下,大量數據中心項目進行集中建設,預計2021年全國新增機櫃數將超過30萬架。在部分地區,供給資源的快速增加拉大整體供需差距,形成供大於需局麵,導致服務商之間競爭加劇,機櫃租賃價格有所下降。目前,全國各地區機櫃租賃價格均有不同程度的下降,主要體現在定製化項目上。從長期來看,市場新增供給保持穩定,需求持續增長,整體機櫃租賃價格將保持基本平穩。


09.核心地區資源趨緊,協同周邊區域加速形成產業集群


在政策及需求的雙重影響下,核心城市與周邊地區協同發展的數據中心產業集群加速形成。北上廣深地區是中國主要的數據中心市場,產業生態完善,近年來市場發展趨於飽和,政策環境趨於嚴格,新增供給規模有限;同時,北上廣深核心城市經濟活動密集,人口集聚,每年仍產生大量數據中心需求,部分時延要求不高的計算及存儲需求外溢至周邊地區。


10.聯網及公有雲業務下沉,帶動區域中心城市數據中心投資熱度持續上升


抖音、快手等移動互聯網應用在一線城市用戶數已接近飽和,開始在二線城市布局,尋求新的增長機會;阿裏雲、騰訊雲及華為雲等雲服務商,也抓住當前產業互聯網發展的契機,積極在二線地區布局大規模雲計算資源池,通過與當地政府及企業合作,拓寬自身業務。其中,以武漢為代表的華中地區,和以重慶為代表的川渝地區,近年來產業發展迅速,數字經濟蓬勃發展,成為互聯網企業和公有雲廠商重要的布局區域。


科智谘詢分析師表示“過去一年,數據中心作為支撐數字經濟向縱深發展的新動能,已進入產業發展關鍵機遇期。從政策上看,以‘全國一盤棋’的思路,統籌規劃數據中心產業發展,加快構建全國一體化大數據中心協同創新體係;從市場參與方來看,國內外資本方加速入局,數據中心投融資、收並購事件接連發生,產業進入整合發展期;需求上,以人工智能、大數據等為代表的數據中心市場新興需求逐步顯現,即將進入爆發階段。”

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